משיכת כספי פנסיה ופיצויים
בדיקה וליווי בתהליך משיכת כספים מקופות פנסיה, פיצויים וקופות לא פעילות.
למידע נוסףאודות KesefPinsion
הניסיון שלנו.
הכסף שלכם.
השקט שלכם.
למעלה מעשור אנחנו עוסקים בעולם הפיננסי ומלווים לקוחות בתהליכים שיכולים להיות מורכבים — במטרה להפוך אותם לברורים, מסודרים ופשוטים יותר.
מי אנחנו
מי אנחנו?
KesefPinsion הוקמה מתוך מטרה אחת ברורה — לעזור לאנשים להבין טוב יותר את הזכויות, הכספים והאפשרויות הפיננסיות שעומדות בפניהם.
עם למעלה מ־10 שנות ניסיון בתחום, אנחנו מלווים לקוחות בתהליכים הקשורים למשיכת כספי פנסיה ופיצויים, החזרי מס, משכנתאות ומימון לעסקים.
אנחנו יודעים שעבור רוב האנשים התנהלות מול חברות ביטוח, גופים פיננסיים, בנקים ורשויות יכולה להיות מורכבת. לכן אנחנו מרכזים את התהליך, מסבירים אותו בשפה פשוטה ומלווים את הלקוח לאורך הדרך.
המומחים שמלווים אתכם
מעטפת מקצועית במקום אחד
בהתאם לסוג השירות ולצורך המקצועי, התהליך מלווה על ידי אנשי מקצוע רלוונטיים.
רואה חשבון
ליווי מקצועי בנושאים חשבונאיים ופיננסיים בהתאם לצורך ולמקרה.
יועץ מס
סיוע ובחינה של היבטי מס רלוונטיים בהתאם לסוג הטיפול.
סוכן ביטוח
ליווי מקצועי בנושאים הקשורים לקופות, ביטוח ופנסיה בהתאם לשירות הנדרש.
חשוב לדעת: לא בכל מקרה נדרשים כל אנשי המקצוע. ההרכב נקבע בהתאם לסוג השירות ולצורך של הלקוח.
+10
שנות ניסיון
ניסיון שנבנה מטיפול במקרים שונים, היכרות עם התהליכים והבנה של מה הלקוח באמת צריך לאורך הדרך.
השירותים שלנו
כל המעטפת הפיננסית במקום אחד
החזרי מס
בדיקה מקצועית של זכאות להחזר מס לשכירים, בהתאם לנתונים האישיים.
למידע נוסףייעוץ משכנתאות
היערכות לתהליך משכנתא, השוואת היבטים וליווי מול הגופים הרלוונטיים.
למידע נוסףהלוואה בערבות המדינה
סיוע בהכנה ובדיקת התאמה להלוואות בערבות המדינה לעסקים.
למידע נוסףלמה אנחנו
למה לקוחות בוחרים בנו?
ניסיון
למעלה מעשור של פעילות וניסיון בתחום.
מעטפת מקצועית
ליווי של אנשי מקצוע רלוונטיים בהתאם לסוג השירות והמקרה.
שירות אישי
כל לקוח מקבל יחס אישי והסבר ברור לאורך התהליך.
חוסכים לכם את הבירוקרטיה
אנחנו מסייעים בריכוז התהליך וההתנהלות מול הגופים הרלוונטיים.
שקיפות
מסבירים ללקוח את התהליך, האפשרויות והשלבים בצורה ברורה.
מחיר תחרותי
שירות ברמה גבוהה, במחיר הוגן ותחרותי.
הגישה שלנו
אצלנו הלקוח קודם
אנחנו מאמינים ששירות פיננסי טוב מתחיל בהקשבה. לפני שמתחילים תהליך, חשוב לנו להבין את המקרה, הצורך והמטרה של הלקוח.
אנחנו לא מאמינים בהבטחות שאין דרך להבטיח. אנחנו מאמינים בבדיקה, מקצועיות, שקיפות וליווי אמיתי לאורך התהליך.
המטרה שלנו היא שהלקוח יבין מה עושים, למה עושים ומה השלב הבא.
הדרך שלנו
איך אנחנו עובדים?
- 01
מכירים את המקרה
מבינים מה הלקוח צריך ומה המטרה.
- 02
בודקים
אוספים ובוחנים את הנתונים והמסמכים הרלוונטיים.
- 03
מטפלים
מסייעים בתהליך מול הגופים הרלוונטיים בהתאם לשירות.
- 04
מלווים
נשארים עם הלקוח לאורך התהליך ומעדכנים אותו בשלבים הרלוונטיים.
המסר שלנו
כסף הוא עניין אישי. מבחינתנו גם השירות צריך להיות אישי.
אנחנו רוצים שכל לקוח שמגיע אלינו ירגיש שיש מי שמקשיב, מסביר ומטפל — ולא שהוא עוד מספר במערכת.
יש לכם שאלה פיננסית ולא יודעים מאיפה להתחיל?
דברו איתנו. נבין את המקרה ונבדוק איך ניתן לעזור.
בואו נבדוק איך ניתן לעזור
השאירו פרטים ונחזור אליכם לבדיקה ראשונית ללא התחייבות.